黑猫不喜欢他的主人，懦弱又畏缩，可是碍于他的母亲曾经与这一家子订下契约，必须帮助主人功成名就才得已离开，他也只好勉为其难地去完成母亲的愿望。
猫是不穿鞋子的，不过为了使自己看起来体面些，好方便计划的进行，他向主人索要了一双长筒靴。
黑猫打听了国王车队经过的路线，再把主人推进河里，谎称他的主人是一位避世贵族，在出游的时候被盗匪打劫，才会如此狼狈。
公主似乎对他家蠢主人颇有好感的样子，真是一个好现象，距离他可以脱离契约又进了一步。
目送主人被带进了马车里，黑猫随口跟国王说了声他要回城打点，以做好迎接国王、公主的准备，就先一步离开。
他先是来到一片麦田，看着那些在弯腰割麦的纯朴农民，脸不红气不喘的扯着谎。
「国王大人要来讨伐魔王了，如果不想被治罪的话，就说这片麦田是属于伯爵大人的。」
随即他又经过一座森林，那里有不少木工正在砍伐树木，他如法炮制地搬出先前的言论，将那些老实的木工骗得一愣一愣。
最后，黑猫来到了矗立在荒原上的魔王城。他本以为必须先哄骗看门的守卫才有办法进入，结果外头根本无人看守，他轻而易举地就进到了大厅里。
出乎意料的，大厅并不如他所想象的Yin森，从天花板上悬空垂下不少灯座，橘红的火焰在里头摇曳着，将大理石墙壁与地板镀上一层温暖光芒。
高大的王座上，一头艳红长发如瀑布倾泄而下的魔王姿态慵懒，修长的美腿交迭，隐隐透出的神秘地带引人遐想；而如同红宝石的美丽眸子正居高临下地看了过来。
「你是谁？为何进到我的城里？」
「伟大的魔王。」黑猫毕恭毕敬的说，眉眼温驯，小心翼翼的掩去其中的不耐烦，「我听闻您法力无边，甚至可以自由改变身形大小，您可否展露一手让我见识吗？」
「这有什么难的。」魔王懒洋洋地看了那弱小得她用一根手指头就可以压死的生物。她真的是太无聊了，才会连一只猫的奉承都加以理会。
从王座上站起来，她玉手一挥，只见本来快要碰触到穹顶的身子急剧缩小，转眼间就化作了跟黑猫一般的高度。
「太厉害了，魔王大人。」黑猫由衷称赞，他总算不用再仰着脖子与她对话了。
「这才是我原本的身高。」魔王漫不经心的说，手指一弹，在大厅里显得太过巨大的王座也跟着缩小，变成了现在的魔王窝进去刚刚好的尺寸，「好了，你还想看什么？除了变大变小之外，连动物我也可以变化。」
黑猫本欲照着计划哄骗魔王，让她先变作大象、狮子，最后再变成老鼠，好让他一口吃掉，不过瞧着眼前明媚动人的魔王，他鬼使神差的吐出了不在脚本上的句子。
「您可以变成猫吗？」
「猫？」魔王睨了黑猫一眼，自信地笑了出来，「这有什么难的。不只外表，我连体质都可以变得跟猫一样。」
一个响指，点点红光突然从魔王脚下涌出，不断往上攀升，直到轻拂过头顶之后，站在王座前的魔王已经与先前的外形不太一样了。
她双手环胸，像是不太满意地看着身后的红色蓬松猫尾巴，头顶上的猫耳朵则是随着她的动作而垂了下来。
「看起来真丑。」魔王咋了下舌，接着又抬眼看向黑猫，「如何，我的变身术很厉害吧？」
「这样子真适合您，魔王大人。」黑猫难得发自肺腑的说道，他从怀中掏出一只盒子，忽地一个箭步欺近魔王身前，将盒盖掀开。
「你想做什么？」魔王一惊，反射性想要挥退黑猫，可是从盒子里飘出的丝丝味道却让她动弹不得。
那究竟是什么香味？魔王明知道自己该屏住呼吸的，可是身子却不听话的靠了过去，本能在叫嚣着，想要闻到更多的味道。
「真是笨蛋，居然连体质都变成了猫，刚好让我带着的木天蓼派上用场。」黑猫嘲弄的说，看着魔王脸上抗拒又愤怒的表情，空着的另一只手迅速往她后颈劈了下去。